"Три богатыря и Конь на троне", это потрясающе веселый мультфильм, продолжающий историю полюбившихся персонажей, попавших под действие волшебных чар. Поскольку ранимая душа князя киевского истомилась по свежему воздуху и дикой природе, он на рассвете разбудил верного помощника, говорящего коня Юлия, разогнал охрану, и отправился в лес по грибы да ягоды. Выслушивая прожекты жеребца, мечтающего осовременить столицу, прорыть там каналы как в Венеции, и наживаться на туризме, хитроумный правитель при встрече с зарубежным бароном, указывает тому путь прямо в болото, дабы не топтал нашу землю, и делает это напрасно.
Дело в том, что сей упитанный персонаж, заплутав, знакомится с очаровательной племянницей бабы Яги, и влюбляется в нее, однако и сама старушка не прочь связать жизнь с этаким кавалером. Для решения проблемы, она использует волшебный цветок, понюхав который можно поменяться телами, однако первыми к нему успевают князь и Юлий, в результате чего первый в облике лошади удирает в сторону села Михайловка, а второй, превратившись в правителя оказывается в тереме светлейшего.